作者 | 昨辰
數據支持 | 勾股大數據(www.gogudata.com)
【台積電發佈 5nm 增強版 N4P 製程,預計 2022 年下半年流片】
10月26日,台積電宣佈推出 N4P 製程工藝,是5nm技術平台中的效能強化版本。
點評:據悉,作為台積電5nm家族的第三個主要強化版本,N4P 加入了業界最先進、最廣泛的前沿技術流程組合,因此,N4P 的效能較原先的N5 增快11%,也較N4 增快6%。相較於N5,N4P 的功耗效率提升22%,電晶體密度增加6%。同時,N4P藉由減少光罩層數來降低製程複雜度且改善晶片的生產週期。N4P 展現了台積電持續追求及投資提升製程技術的成果。
第一批基於N4P技術的產品預計將在2022年下半年推出。憑藉 N5、N4、N3 和最新的 N4P製程,台積電客户將在其產品的功率、性能、面積和成本方面提供多樣且強大的技術組合選擇。
【2022晶圓代工或再次全線漲價,台積電恐調漲10%-20%】
代工產能供應荒持續至2022年,繼台積電後,聯電、力積電、世界先進等,據稱近期已陸續通知客户明年第一季度再度漲價超10%,且強調上半年產能已全部預訂完畢,訂單能見度看至下半年。
根據業內預估,台積電方面明年漲幅在10%-20%之間,價格全年適用,聯電、力積電、世界先進明年第一季度漲價均超10%,但此後均可能再調整,其中聯電逐季滾動調整,力積電、世界先進均為每半年調整一次。
點評:半導體景氣度持續,2022年Q1晶圓代工全面漲價已成定局,若沒有簽訂長單,價格漲幅還會更高。而由於業內看好缺芯將會延續到2023年之後,因此超半數客户都選擇簽訂2-3年長單。從產能方面來看,明年上半年產能已被賣光,下半年超過90%的產能也已被預訂,訂單能見度看至明年下半年。
【台積電創始人張忠謀:目前看不到半導體何時會不缺貨】
台積電(TSM.N)創始人張忠謀26日晚在玉山科技協會20週年晚宴上表示,目前看不到半導體何時會不缺貨,但最終會緩解。張忠謀強調,對半導體需求與日俱增之際,兩年前他在台積電運動會時就説過台積電是兵家必爭之地,現在看來依舊如此,而且會愈來愈重要。
點評:新一輪超級創新週期興起,5G、物聯網、數據中心、雲計算、高性能計算、新能源汽車、無人駕駛等的基礎,都離不開半導體。在信息革命和能源革命等的推動下,相關行業對半導體的需求都達到了一個頂峯,且會隨着時間的推移而呈幾何倍數增長。持續看好十年半導體新基建的發展。
【小鵬汽車發佈P5交付方案,預計明年3月31日起補裝雷達】
10月26日,小鵬發佈P5交付方案。在交付方案中,小鵬汽車表示,因毫米雷達供貨短缺,影響部分車型的生產和交付時間。對於選擇提車後補裝雷達交付方案的客户,小鵬方面預計2022年3月31日起分批啟動補裝雷達。
點評:供應鏈延遲,零部件短缺,國內造車新勢力一個也逃不了。此前,受東南亞疫情影響,芯片短缺導致毫米波雷達缺貨,理想因此發佈了“先交付後補裝雷達”的特別交付方案。小鵬的供應鏈管理能力稍強一些,直到現在才公佈“先交付後補裝雷達”的P5交付方案。未來,如何提高供應鏈管理能力將成為所有行業的一個重要命題。
【阿里巴巴淘菜菜發佈“本地菜”計劃】
阿里巴巴淘菜菜25日發佈“本地菜”計劃,通過發揮全國範圍的直採直銷網絡,直連全國近300個菠菜種植基地,保價保質保供,確保菠菜市場供給充足及價格穩定,幫助農民增收。淘菜菜生鮮行業蔬菜業務負責人介紹,10月以來,淘菜菜已在全國規模化上行超25萬斤平價菠菜。
點評:最近,由於相關能源價格(如煤炭等)的上漲,抬高了反季節蔬菜的種植成本,導致蔬菜供應量的下降,出現了“菜比肉貴”的現象。阿里巴巴通過直採直銷網絡保價保質保供的舉動,無疑是利國利民的。
注:本文由美股研習社團隊原創,轉載請註明出處,謝謝!