久期財經訊,長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,簡稱“長和”,00001.HK,穆迪:A2 穩定,標普:A 穩定,惠譽:A- 穩定)擬發行Reg S、以歐元計價的、8年期票據和12年期綠色票據。(IPG)
條款如下:
發行人:CK Hutchison Europe Finance (21) Limited
擔保人:長江和記實業有限公司
擔保人評級:穆迪:A2 穩定,標普:A 穩定,惠譽:A- 穩定
預期發行評級:A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)
類型:高級無抵押
發行規則:Reg S
期限:8年 | 12年(綠色)
規模:歐元基準規模 | (預計)5億歐元
初始指導價: MS+80bps區域 | MS+100bps區域
交割日:2021年11月2日(T+4)
資金用途:為若干債務進行再融資和一般公司用途 | 根據擔保人的可持續融資框架,淨收益(或其等值金額)為全部或部分資產、項目、投資及其他相關和支持性支出融資或再融資
其他條款:最小面值/增量為10萬歐元/1000歐元;適用英國法;新加坡交易所上市
聯席賬簿管理人:BBVA、花旗集團、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、荷蘭國際集團、意大利聯合聖保羅銀行和摩根士丹利
可持續發展結構顧問:花旗集團