智通財經APP獲悉,10月27日,謝治宇管理的興全合宜靈活配置混合型證券投資基金第三季度報告出爐,三季度股票倉位為92.7%,較二季度末的86.87%有所提升,基金淨值由二季度末超過360億元,降至不到266億元,規模縮水近百億。
報告數據顯示,海爾智家(600690.SH)遭減持1920萬股,但仍坐穩重倉股第一位。萬華化學(600309.SH)和芒果超媒(300413.SZ)獲得了不同程度的增持。值得注意的是,二季度佔比第二的騰訊控股(00700)於三季度退出了前十重倉股,此外,興業銀行(601166.SH)、平安銀行(000001.SZ)、華潤啤酒(00291)也均退出前十行列。
三季報中對於基金的投資策略和運作分析:
三季度國內經濟逐步走弱,其中房地產、消費壓力較大,部分行業也受到政策監管的壓力,在供給受限的背景下傳統週期性行業景氣度較好;海外方面美聯儲啟動 Taper 的預期逐步明朗。整體上三季度上證指數下跌 1%,深證成指下跌 6%,創業板指下跌 7%,恆生指數下跌 15%。表現較好的行業主要集中在煤炭、有色、鋼鐵等傳統週期性行業,醫藥、食品飲料等板塊表現較弱。
本基金報告期內股票倉位較為穩定,繼續堅持自下而上精選個股的操作理念,持續關注具備核心競爭力的優秀公司,平衡好公司短期估值與長期價值。我們將不斷尋找具有良好性價比的投資標的,同時關注長期發展方向上的優秀公司。