久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)倫敦分行擬發行Reg S、以美元計價的固定利率、高級無抵押高級可持續性再掛鈎票據。(IPG)
條款如下：
發行人：中國銀行股份有限公司倫敦分行
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A1/A(穆迪/惠譽)
發行規則：Reg S，歸屬於中國銀行400億美元MNT計劃下
類型：根據中國銀行可持續發展再掛鈎債券管理聲明發行的、高級無抵押可持續發展再掛鈎票據
發行期限：3年期
發行規模：美元基準規模
初始指導價：T+75 bps 區域
交割日：2021年11月2日
資金用途：將用於為中國銀行可持續發展再掛鈎債券管理聲明中定義的符合條件的可持續發展掛鈎貸款組合提供融資和/或再融資
其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人:中國銀行、花旗集團、東方匯理和匯豐銀行(B&D)
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人:農銀國際、光大銀行香港分行、中信里昂、民銀資本、澳大利亞聯邦銀行、迪拜國民銀行、法國外貿銀行、國民西敏寺銀行、浦發銀行香港分行、北歐斯安銀行、日興證券、渣打銀行、大華銀行和西太平洋銀行