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“公募一哥”张坤在管规模三季度险守千亿,增持泸州老窖(000568.SZ)、海康威视(002415.SZ)等股票

“公募一哥”張坤在管規模三季度險守千億,增持瀘州老窖(000568.SZ)、海康威視(002415.SZ)等股票

智通財經 ·  2021/10/27 08:40

智通財經APP獲悉,10月27日,“千億頂流”易方達基金副總經理張坤在管基金紛紛披露三季報,其持倉情況也隨之浮出水面。整體來看,張坤在三季度略微提升了股票倉位,並對持倉結構進行了調整,增加了食品飲料、銀行等行業的配置,降低了醫藥、互聯網等行業的配置。不過,受業績疲軟和產品限購掣肘,張坤在管基金規模在三季度大幅縮水。截至三季度末,張坤在管4只基金的合計規模為1057.48億元,險守千億,較二季度末的1344.78億元,蒸發了約287億元,規模縮水超過兩成。

張坤所持四隻基金分別為易方達優質企業三年持有期混合(市值99.25億)、易方達藍籌精選混合(市值698.47億)、易方達亞洲精選股票(43.15億)、易方達優質精選混合(QDII)(市值287.01億),合計1127.88億。其中,易方達藍籌精選混合前三大重倉股分別為瀘州老窖(000568.SZ)、貴州茅台(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)。該基金增持瀘州老窖(000568.SZ)至3130萬股,並增持海康威視(002415.SZ)、招商銀行(600036.SH)等股票;伊利股份(600887.SH)、平安銀行(000001.SZ)新進該基金前十大重倉股。

報告期內基金的投資策略和運作分析:

基金經理張坤錶示:“本基金在三季度略微提升了股票倉位,並對結構進行了調整,增加了食品飲料、銀行等行業的配置,降低了醫藥、互聯網等行業的配置。我們認為,企業的生意模式、護城河和行業前景共同決定了企業的定價能力,而定價能力是投資獲得高回報的最持久的決定因素之一。在較短的時間內,股票通常由其他因素驅動,比如宏觀經濟或突發新聞,這使得投資有定價能力的高質量公司在短期看通常顯得乏味,因此,投資這些高質量公司伴隨的低風險只能在較長的時期才能被觀察到。個股方面,我們仍然持有商業模式出色、行業格局清晰、競爭力強的優質公司。”

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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