久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A  稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以欧元计价的、8年期票据和/或12年期绿色票据。(MANDATE)

长和拟根据其可持续融资框架，将拟发行12年期绿色票据的净收益或其等值金额全部或部分用于为资产、项目、投资及其他相关和支持性支出的融资或再融资。公司的可持续融资框架获得了独立顾问的“第二方意见”。花旗集团为可持续发展结构顾问。

此次发行由BBVA、花旗集团、东方汇理、汇丰银行、荷兰国际集团、意大利联合圣保罗银行和摩根士丹利担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，于2021年10月25日和26日召开一系列固定收益投资者电话会议。