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智通每日大行研报丨中远海控(01919)获大摩看高至21.2港元 机构齐升紫金矿业(02899)目标价

智通財經 ·  {{timeTz}}

智通提示:

大摩认为,中远海控(01919)母企的增持计划预计可支持股价。

花旗称,对未来3-6个月铜价前景维持审慎,并列紫金矿业(02899)为行业首选。

大摩将紫金矿业(02899)2021-23年的净利润预测分别上调12%/8.6%/8.1%,并称上调盈利预期是由于铜生产成本低于预期。

高盛下调滔搏(06110)2022-24财年净利润预测9%至13%,并预计国际品牌在中国的销售将逐步改善。

野村将中国平安(02318)今年税后经营溢利及纯利预测分别下调2.8%及3.5%,并预期公司第三季新业务价值同比跌30%。

大行齐升紫金矿业(02899)目标价 最高看至16.6港元

花旗:维持紫金矿业(02899)“买入”评级 目标价升12.9%至16.6港元

花旗称,维持紫金矿业(02899)“买入”评级,目标价由14.7港元升至16.6港元,以反映上调商品价格预测及紫金产能指引,并列行业首选。

该行表示,对未来3-6个月铜价前景维持审慎,因需求放慢,但中长期看好。同时调整公司2021-23年盈利预测分别升7%/-5%/3%,以反映对铜、锌价格预期的提升、金价下调、金产量预期下调、以及开采铜的成本下降。

大摩:维持紫金矿业(02899)“增持”评级 目标价升5.3%至15.12港元

大摩称,将紫金矿业(02899)2021-23年的净利润预测分别上调12%/8.6%/8.1%,目标价相应由14.35港元上调至15.12港元。报告中称,上调盈利预期是由于铜生产成本低于预期;铜产量增加,将今年的铜产量预测提高到58万吨;但黄金产量减少,将今年的黄金产量预测由53吨降低到50吨,并预计可能无法实现全年53吨至57吨的指导目标。

大摩:维持中远海控(01919)目标价21.2港元 评级“增持”

大摩认为,中远海控(01919)母企的增持计划预计可支持股价,目标价维持21.2港元。报告中称,公司宣布控股股东中国远洋海运于昨日(18日),在场内增持公司790万股A股,并计划在未来六个月内继续增持A股及H股,总额介于10亿至20亿元人民币,且承诺在增持实施期间及法定期限内不减持公司股份。

大摩:予阿里健康(00241)“增持”评级 目标价降14.2%至18港元

大摩称,予阿里健康(00241)“增持”评级,目标价由21港元下调至18港元。观察近期天猫流量和非药物产品销售增长放缓,故下调公司2022上半财年及2022全财年收入预测,预期全年净亏损将扩大,相信促销活动增加将推动下半财年增长较上半财年优胜。

该行表示,受惠于处方药外流和网上处方药销售放宽的趋势,线上医药电商平台将持续大幅增长,而阿里健康背靠母公司的庞大客户群,长远而言互联网医疗服务可能与医药电商产生显著协同效应。

高盛:维持滔搏(06110)“买入”评级 目标价降14.3%至12港元

高盛称,下调滔搏(06110)2022-24财年净利润预测9%至13%,以反映销售复苏疲弱及一些去杠杆压力。该股股价由6月中的高位回落31%,反映复苏放缓及对消费情绪的忧虑,该行认为2022/23财年市盈率13倍的估值并不高。

该行表示,公司预期本月28日公布2022上半财年(截至8月底)业绩,预计集团销售同比跌3%至153.52亿元人民币,净利润则跌5%。该行认为,虽然销售趋势仍波动,但预计国际品牌在中国的销售将逐步改善。基于滔搏执行力强,该行认为其利润率应可控。

野村:维持中国平安(02318)“买入”评级 目标价降6%至95.18港元

野村称,将中国平安(02318)今年税后经营溢利及纯利预测分别下调2.8%及3.5%,以反映股票市场回报较弱的表现,以及陆金所可转债按市价入账亏损上升。报告中称,预期公司第三季新业务价值同比跌30%,但按季表现大致稳定,不过明年首季将面对较高基数的挑战。预期今年下半年会延续上半年的下跌,预计今年全年跌12%。

大和:上调中国神华(01088)至“买入”评级 目标价升15.8%至22港元

大和称,将中国神华(01088)评级由“跑赢大市”升至“买入”,目标价由19港元调高15.8%至22港元,基于煤炭价格急升,上调其2021-23年每股盈利预测9%至12%。

报告中称,据报道昨日(18日)报价,秦皇岛港5500动力煤现货价格已攀升至每吨2372.5元人民币,同比升2.8倍,并创下历史新高。该行认为,主要动力煤生产商神华直接受惠于煤炭价格上升。由于冬季取暖季节临近,煤炭供求情况良好,预期煤炭价格上升的情况至少持续到明年首季。

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