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智通每日大行研报丨中远海控(01919)获大摩看高至21.2港元 机构齐升紫金矿业(02899)目标价

智通每日大行研報丨中遠海控(01919)獲大摩看高至21.2港元 機構齊升紫金礦業(02899)目標價

智通財經 ·  2021/10/19 16:55

智通提示:

大摩認為,中遠海控(01919)母企的增持計劃預計可支持股價。

花旗稱,對未來3-6個月銅價前景維持審慎,並列紫金礦業(02899)為行業首選。

大摩將紫金礦業(02899)2021-23年的淨利潤預測分別上調12%/8.6%/8.1%,並稱上調盈利預期是由於銅生產成本低於預期。

高盛下調滔搏(06110)2022-24財年淨利潤預測9%至13%,並預計國際品牌在中國的銷售將逐步改善。

野村將中國平安(02318)今年税後經營溢利及純利預測分別下調2.8%及3.5%,並預期公司第三季新業務價值同比跌30%。

大行齊升紫金礦業(02899)目標價 最高看至16.6港元

花旗:維持紫金礦業(02899)“買入”評級 目標價升12.9%至16.6港元

花旗稱,維持紫金礦業(02899)“買入”評級,目標價由14.7港元升至16.6港元,以反映上調商品價格預測及紫金產能指引,並列行業首選。

該行表示,對未來3-6個月銅價前景維持審慎,因需求放慢,但中長期看好。同時調整公司2021-23年盈利預測分別升7%/-5%/3%,以反映對銅、鋅價格預期的提升、金價下調、金產量預期下調、以及開採銅的成本下降。

大摩:維持紫金礦業(02899)“增持”評級 目標價升5.3%至15.12港元

大摩稱,將紫金礦業(02899)2021-23年的淨利潤預測分別上調12%/8.6%/8.1%,目標價相應由14.35港元上調至15.12港元。報告中稱,上調盈利預期是由於銅生產成本低於預期;銅產量增加,將今年的銅產量預測提高到58萬噸;但黃金產量減少,將今年的黃金產量預測由53噸降低到50噸,並預計可能無法實現全年53噸至57噸的指導目標。

大摩:維持中遠海控(01919)目標價21.2港元 評級“增持”

大摩認為,中遠海控(01919)母企的增持計劃預計可支持股價,目標價維持21.2港元。報告中稱,公司宣佈控股股東中國遠洋海運於昨日(18日),在場內增持公司790萬股A股,並計劃在未來六個月內繼續增持A股及H股,總額介於10億至20億元人民幣,且承諾在增持實施期間及法定期限內不減持公司股份。

大摩:予阿里健康(00241)“增持”評級 目標價降14.2%至18港元

大摩稱,予阿里健康(00241)“增持”評級,目標價由21港元下調至18港元。觀察近期天貓流量和非藥物產品銷售增長放緩,故下調公司2022上半財年及2022全財年收入預測,預期全年淨虧損將擴大,相信促銷活動增加將推動下半財年增長較上半財年優勝。

該行表示,受惠於處方藥外流和網上處方藥銷售放寬的趨勢,線上醫藥電商平台將持續大幅增長,而阿里健康背靠母公司的龐大客户羣,長遠而言互聯網醫療服務可能與醫藥電商產生顯著協同效應。

高盛:維持滔搏(06110)“買入”評級 目標價降14.3%至12港元

高盛稱,下調滔搏(06110)2022-24財年淨利潤預測9%至13%,以反映銷售復甦疲弱及一些去槓桿壓力。該股股價由6月中的高位回落31%,反映復甦放緩及對消費情緒的憂慮,該行認為2022/23財年市盈率13倍的估值並不高。

該行表示,公司預期本月28日公佈2022上半財年(截至8月底)業績,預計集團銷售同比跌3%至153.52億元人民幣,淨利潤則跌5%。該行認為,雖然銷售趨勢仍波動,但預計國際品牌在中國的銷售將逐步改善。基於滔搏執行力強,該行認為其利潤率應可控。

野村:維持中國平安(02318)“買入”評級 目標價降6%至95.18港元

野村稱,將中國平安(02318)今年税後經營溢利及純利預測分別下調2.8%及3.5%,以反映股票市場回報較弱的表現,以及陸金所可轉債按市價入賬虧損上升。報告中稱,預期公司第三季新業務價值同比跌30%,但按季表現大致穩定,不過明年首季將面對較高基數的挑戰。預期今年下半年會延續上半年的下跌,預計今年全年跌12%。

大和:上調中國神華(01088)至“買入”評級 目標價升15.8%至22港元

大和稱,將中國神華(01088)評級由“跑贏大市”升至“買入”,目標價由19港元調高15.8%至22港元,基於煤炭價格急升,上調其2021-23年每股盈利預測9%至12%。

報告中稱,據報道昨日(18日)報價,秦皇島港5500動力煤現貨價格已攀升至每噸2372.5元人民幣,同比升2.8倍,並創下歷史新高。該行認為,主要動力煤生產商神華直接受惠於煤炭價格上升。由於冬季取暖季節臨近,煤炭供求情況良好,預期煤炭價格上升的情況至少持續到明年首季。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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