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SPAC周报|港交所发布SPAC咨询文件,郑志刚旗下SPAC已寻找到标的

SPAC週報|港交所發佈SPAC諮詢文件,鄭志剛旗下SPAC已尋找到標的

IPO早知道 ·  2021/09/18 10:08

港交所發佈SPAC諮詢文件

9月17日,發佈有關特殊目的收購公司的諮詢文件。SPAC證券將僅限專業投資者認購和買賣,並透過額外批准、監控及執行措施確保市場遵守這項規定, SPAC預期從首次發售集得的資金須至少達10億港元。

按原計劃,港交所應於今年6月就SPAC上市框架進行公眾諮詢,目標年底前有首家本地SPAC掛牌。雖然在推出SPAC方面較新加坡步調稍晚,但如果香港監管部門能在未來適時推出SPAC上市制度,預計將會後發先至,聚集更多的金融資源,並吸引更多的中資企業赴港上市,香港金融中心的競爭力也有望進一步提升。

權交易平臺Forge Global將通過SPAC上市

9月13日,美國未上市企業股權交易平臺Forge Global宣佈將通過與特殊目的收購公司(SPAC)$MOTIVE CAPITAL CORP(MOTV.US)$合併的方式進行公開上市,交易估值為20億美元。Forge Global還獲得包括來自ION Group、新加坡國家投資者淡馬錫和Adit Ventures等投資者的6850萬美元PIPE資金,以及另外來自Motive Partners旗下基金的9000萬美元。該交易預計將在今年第四季度或明年第一季度完成。

Forge Global是美國一個未上市企業股權交易平臺,主要提供未上市科技獨角獸企業的股權交易、經紀業務,以及未上市企業投資管理服務及調研服務等。Forge Global於2020年與未上市企業股權交易領域另一巨頭SharesPost正式合併,併成為全球最大的未上市企業股權交易平臺。2021年第一季度,合併後的Forge完成了1400筆交易,為數百傢俬營公司帶來了超過 77.4 億美元的私人市場交易量。

Motive Capital Corp於2020年12月14日完成首次公開募股,發行單位3600萬,募集資金3.6億美元,每股單位由一股A類普通股和三分之一的可贖回認股權證構成。該SPAC最初的併購方向側重於在金融技術領域與Motive Partners的背景相近的企業。

睿能創意或將通過SPAC上市

9月14日,由淡馬錫支持的中國臺灣地區電動摩托車龍頭睿能創意(Gogoro)擬計劃通過與特殊目的收購公司(SPAC)$POEMA Global Holdings(PPGHU.US)$合併的方式進行公開上市,預計估值在10億美元左右。目前雙方正處於談判階段。

睿能創意在2011年於臺灣創立,是一家電動車電池更換領域的初創企業,目前睿能創意的主要產品包括電動電單車,以及電池更換裝置。截至今年8月,睿能創意已經有40萬月付費用户,自2015年推出服務以來,目前合共有2173個電池更換站,每日平均處理27萬次電池更換,累計電池更換次數已超過2億次,電動電單車累計出售逾34.8萬輛。

Poema Global Holding於今年1月7日完成首次公開募股,發行單位3000萬,籌集資金3億美元,每個單位由一股A類普通股和二分之一的可贖回認股權證構成。該SPAC併購方向重點是亞洲或歐洲地區,在技術領域具有吸引力的、能夠快速增長的企業。

金融科技公司Pagaya將通過SPAC上市

9月15日,美國和以色列合作建立的金融科技公司Pagaya宣佈將通過與一家特殊目的收購公司(SPAC)$EJF Acquisition Corp.(EJFAU.US)$合併的方式進行公開上市,交易估值約為90億美元。

Pagaya成立於2016年,使用機器學習算法和大數據分析來管理機構資產,重點關注固定收益和另類信貸市場。Pagaya的人工智能算法能夠通過分析數百萬個數據點來選擇和購買個人貸款。Pagaya主要與消費貸款、汽車金融、信用卡和房地產等市場的公司合作,通過平臺分析海量數據,來幫助這些合作伙伴為他們的客户提供更加精準的服務。今年第二季度Pagaya的銷售額增長到約9500萬美元,並計劃擴張到抵押貸款和保險產品領域。

EJF Acquisition Corp於今年1月中旬發起,於2月26日完成首次公開募股,發行單位2500萬,籌集資金2.5億美元,每個單位由一股A類普通股和三分之一的可贖回認股權證構成。該SPAC併購方向重點為包括銀行、保險、資產管理、消費貸款和房地產金融在內的金融服務領域,企業價值至少在10億美元。

Prenetics宣佈將與鄭志剛旗下SPAC合併上市

2021年9月16日,全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics宣佈計劃與執掌周大福和新世界的企業家鄭志剛創辦的特殊目的收購公司(SPAC)$Artisan Acquisition Corp.(ARTAU.US)$合併上市,雙方已簽訂協議進行合併。在此交易中,Prenetics的交易價值約為17億美元。Prenetics將通過這筆合併交易籌資4.59億美元現金,其中包括Artisan之前已經籌集的3.39億美元,以及來自遠期購買協議(FPA)和上市後私募融資(PIPE)交易的1.2億美元。交易預計於2021年第四季度或2022年第一季度完成。

Prenetics成立於2014年,是全球領先的基因測試與健康診斷公司,目前業務現已擴展至全球10個城市。根據TrustPilot Review,以檢測數量計,Prenetics在位於香港和英國的診斷/DNA檢測公司中排名第一。自成立以來,Prenetics獲得來自阿里巴巴創業者基金、平安創投以及Apis Partners等超過8500萬美元的戰略資本支持。根據Prenetics的公告,Prenetics預計2021年收入將達到2.05億美元,較2020年的6500萬美元同比增長215%。預計未來Prenetics將繼續保持顯着的收入增長勢頭,2025年的全年收入將逾6億美元。Artisan Acquisition於2021年5月14日完成首次公開募股,Aspex和PAG為其錨定投資者,發行單位3000萬,籌資資金3億美元,每個單位由一股普通股和的三分之一的可贖回認股權證構成。該SPAC由香港知名企業家鄭志剛發起,專注於高增長的全球醫療保健、消費和技術行業。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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