富途资讯9月16日消息，全球领先的基因及诊断检测公司Prenetics今日宣布，计划与执掌周大福和新世界的企业家郑志刚创办的特殊目的收购公司（SPAC）——Artisan Acquisition合并上市，双方已签订协议进行合并。

交易完成后，Prenetics预计将在纳斯达克上市，交易预计于2021年第四季度或2022年第一季度完成，合并后公司（「PubCo」）的证券将以股票代码「PRE」进行交易。

在此交易中，Prenetics的企业估值将提升至12.5亿美元，合并股权价值约为17亿美元。如果成功合并上市，Prenetics将成为香港首家在任何公开市场上市的独角兽企业。

Prenetics将通过这笔合并交易筹资4.59亿美元现金，其中包括Artisan之前已经筹集的3.39亿美元，以及来自远期购买协议(FPA)和上市后私募融资(PIPE)交易的1.2亿美元。FPA和PIPE在SPAC合并交易中很常见，这轮FPA由香港投资公司Aspex Management和私募股权投资集团PAG牵头，这轮PIPE由印尼企业集团Lippo Group和某国家级著名投资机构牵头。

根据公告显示，此次合并所得款项将会带动Prenetics的增长，并将用于战略收购、研发、产品发布，以及在美国、欧洲、中东和非洲，和东南亚地区的业务扩张。

Prenetics：香港基因检测独角兽，获阿里、平安战略投资

Prenetics成立于2014年，是全球领先的基因测试与健康诊断公司，目前业务现已扩展至全球10个城市。根据TrustPilot Review，以检测数量计，Prenetics在位于香港和英国的诊断/DNA检测公司中排名第一。

根据Prenetics的公告，公司预计2021年收入将达到2.05亿美元，较2020年的6500万美元同比增长215%。预计未来公司将继续保持显着的收入增长势头，2025年的全年收入将逾6亿美元。

值得注意的是，自成立以来，公司获得来自阿里巴巴创业者基金、平安创投以及Apis Partners等超过8500万美元的战略资本支持。

产品矩阵

Prenetics在尖端科学商业化上有着强劲往绩，以预防、诊断和个人化护理为本，将其发展为商业产品和解决方案，满足新的市场需求。

Prenetics的现有产品包括：

• CircleDNA

消费者基因测试，采用全外显子基因测序技术，提供超过 500 份具价值的健康报告。

• Circle HealthPod

一款有CE-IVD认证的护理点或家居快速检测系统，适用于对现时新型冠状病毒（COVID-19）的检测。在研发及测试后将推展至流行性感冒和性传染病（STDs），并将于2022年推出。

• Project Screen

针对新型冠状病毒的一站式PCR核酸测试解决方案，到目前为止，Prenetics与香港政府、香港国际机场、伦敦希斯路机场，以及维珍航空、嘉年华邮轮、SKY TV等众多跨国公司合作，一共进行了逾500万次新型冠状病毒测试。

研发实力

Prenetics内部团队经验丰富，由科学家领导，拥有强大的研发和产品创新能力，成员来自学术界及曾在其他知名医疗保健公司如Exact Sciences和EverlyWell担任要职。

此外，Prenetics与牛津大学拥有多年战略研发合作关系，专注于研发分子诊断和新的传染病检测（如传染病、性病）。

Artisan Acquisition：新世界掌门人郑志刚发起的SPAC

收购Prenetics的SPAC公司Artisan Acquisition，由香港知名企业家郑志刚发起，专注于高增长的全球医疗保健、消费和技术行业，于2021年5月14日在纳斯达克上市。

郑志刚是香港四大家族之一郑裕彤家族的第三代继承人，现担任$新世界发展(00017.HK)$的执行副主席及总经理，同时也是$周大福(01929.HK)$的执行董事。

同时，郑志刚还是K11品牌和C资本（C Ventures）的创始人。在投资领域拥有丰富的经验和优异的过往业绩。其中，在医疗保健领域，郑博士于2019年主导完成215亿港元收购富通保险的项目；2018年创办全新康健品牌 Humansa（仁山优社）进军医养市场。

C资本是一家面向世界上最精英家庭和基金的投资俱乐部，在全球医疗保健、消费和技术领域拥有诸多优秀的投资案例，包括小鹏汽车、蔚来汽车、京东物流、满帮集团、Gojek、小红书和小马智行等热门公司。

Prenetics与Artisan的协作模式

Prenetics表示，这笔交易将带来显著的协同效应，通过与 Artisan 的合并，Prenetics可结合郑志刚旗下广泛的业务网络，涵盖零售、酒店、医疗保健、房地产和其他战略业务，为紧密合作的伙伴带来庞大契机，并能大幅扩展Prenetics的业务平台。

Prenetics行政总裁兼联合创办人杨圣武先生表示：「此次宣布对于 Prenetics 和香港创业家而言都是一个重要的里程碑。Prenetics的目标是把医疗保健行业的去中心化，以惠及全球数以百万计的病人。郑志刚先生对我们的信任让我感到谦卑和荣幸，我们期待继续与他的业务网络紧密合作，以把握颠覆医疗保健市场的巨大潜力。凭藉现有的强劲业务基础、积极的产品开发，以及针对美国业务扩展的明确并购策略，我们拥有先行者的优势，并具备优越条件发展下一阶段的业务。」

Artisan创办人郑志刚先生表示：「我们的使命是寻找对全球具备重大影响力和高增长的公司，对于找到Prenetics，我感到非常高兴。杨圣武先生成功建立了一个全方位都令人鼓舞的卓越企业。我很自豪能与Prenetics合作，支持它成为第一家上市的香港独角兽，并支持本地创业者。我们拥有的共同理念便是为全球数以百万计的普罗大众提供更便捷和去中心化的医疗保健服务。我期待见证这项合作，共同为大众创造更多共享价值。」