久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定）擬發行Reg S、以美元計價、無固定日期的巴塞爾協議III AT1資本債券。（IPG）
條款如下：
發行人：中國工商銀行股份有限公司
發行：符合巴塞爾協議III、無固定日期的AT1資本債券
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：Ba1(穆迪)
優先順序：次級於存款人、一般債權人、T2資本工具持有人和任何其他優先於該債券的次級債務持有人；高級於各類股本的持有人；與該債券享有同等地位的任何其他AT1資本工具債權持有人享有同等權益
發行規則：Reg S
發行規模：美元基準規模
期限：PNC5
初始指導價：3.650%區域
首個重置日：2026年9月24日
交割日：2021年9月24日
資金用途：根據相關監管要求，淨收益將計入該行的AT1資本
其他條款：香港交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法（但次級條款受中華人民共和國法律管轄）
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
獨家財務顧問：工銀（亞洲）
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：工銀（亞洲）、花旗集團、匯豐銀行（B&D）、摩根大通和瑞穗證券
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中銀國際、德國商業銀行、東方匯理、工銀標準、法國外貿銀行和瑞銀集團