证券代码:600649 股票简称:城投控股 编号:临 2020-014
上海城投控股股份有限公司
关于发行债券及非金融企业债务融资工具的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司拟发行非金融企业债务融资工具、公司债、自贸区和境外
债券等不超过人民币 50 亿元。
为优化债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟发行非
金融企业债务融资工具、公司债、自贸区和境外债券等,发行方案如
下:
一、发行品种
1、非金融企业债务融资工具,包括但不限于中期票据、短期融
资券、资产支持票据、非公开定向融资工具等;
2、公司债、自贸区和境外债券等。
二、发行规模
上述融资工具的发行总规模不超过人民币50亿元。
二、期限
发行的期限不超过十年(含10年)。
三、发行方式
1、公开发行或非公开定向发行;
2、根据实际资金需求及市场情况,一次性或分期发行。
四、募集资金用途
本次融资工具募集资金拟用于偿还借款、补充运营资金、住房租
赁项目建设、保障房项目建设等。
五、决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
六、对董事会的其他授权事项
董事会同意提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件
在上述方案内,全权决定和办理与发行融资工具有关的事宜。若该议
案获得股东大会通过,董事会同意授权董事长确定和实施发行债务融
资工具的具体方案,包括但不限于:确定发行方案如发行品种、发行
时机、发行额度、发行期限、批次结构、资金用途等;起草、修改、
签署并向有关部门或机构提交各项与发行有关的申请、报告或材料;
决定并聘请参与本次发行的相关中介机构;办理必要的手续,进行相
关的信息披露;根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具
体条件及相关发行方案进行修订和调整等。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日