证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-001
债券代码:113521 债券简称:科森转债
转股代码:191521 转股简称:科森转股
昆山科森科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:“科森转债”自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间,转
股的金额为人民币 94,614,000.00 元,因转股形成的股份数量为 10,874,769 股,
占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.6332%。截至 2019 年 12 月 31 日,
累计共有人民币 94,860,000.00 元科森转债转换成昆山科森科技股份有限公司
(以下简称“公司”)股票,因转股形成的股份数量为 10,902,874 股,占可转
债转股前公司已发行股份总额的 2.6400%。
未转股可转债情况:截至 2019 年 12 月 31 日,尚未转股的科森转债金额为人
民币 515,140,000.00 元,占科森转债发行总量的比例为 84.4492%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881 号”文核准,公司于 2018
年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券,每张面值 100.00 元,发行
总额 61,000.00 万元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153 号文同意,公司 61,000.00 万
元可转换公司债券于 2018 年 12 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“科森转债”,债券代码“113521”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司
本次发行的“科森转债”自 2019 年 5 月 22 日起可转换为本公司股份,转股代码
“191521”,初始转股价格为 8.95 元/股。因公司于 2019 年 6 月 13 日实施 2018
年年度权益分派,“科森转债”的转股价格调整为 8.70 元/股。具体内容详见公司
于 2019 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调
整的公告》(公告编号:2019-031)。
二、可转债本次转股情况
自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间,科森转债转股的金额为人民
币 94,614,000.00 元,因转股形成的股份数量为 10,874,769 股,占科森转债转股前
公司已发行股份总额的 2.6332%。截至 2019 年 12 月 31 日,累计有人民币
94,860,000.00 元科森转债已转换成公司股票,累计转股数为 10,902,874 股,占科
森转债转股前公司已发行股份总额的 2.6400%。
截至 2019 年 12 月 31 日,尚未转股的科森转债金额为人民币 515,140,000.00
元,占科森转债发行总量的比例为 84.4492%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
(2019 年 9 月 30 日) 债转股 (2019 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 254,800,000 - 254,800,000
无限售条件流通股 158,134,837 10,874,769 169,009,606
总股本 412,934,837 10,874,769 423,809,606
四、其他
联系部门:公司证券事务部
联系电话:0512-36688666
联系传真:0512-57478678
联系邮箱:ksgf@kersentech.com
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 3 日