股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2019-059 号

中国外运股份有限公司

关于 2019 年度第一期人民币定向资产支持票据

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 9 月 16 日召开 2019

年第二次临时股东大会审议通过了《关于更新发行债券类融资工具授权的议案》，

同意本公司发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，并授权任何两位执

行董事在决议案经 2019 年第二次临时股东大会批准当日起至公司 2019 年度股东

大会召开日期间，在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行

债券类融资工具有关的一切事宜。2019 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会

第十六次会议审议通过了《关于招商银行与招商证券参与公司发行 ABN 产品的关

联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登

的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》（临 2019-051 号）、

《关于收到人民币资产支持票据接受注册通知书的公告》（临 2019-056 号）。

2019 年 12 月 19 日，本公司 2019 年度第一期人民币定向资产支持票据（以下

简称“本期票据”）在中国银行间市场交易商协会发行，发行总额为 11 亿元人民

币。2019 年 12 月 20 日，本期票据发行完成资金募集，现将发行结果公告如下：

中国外运股份有限公司 2019 年度第一期人民币定向资

票据名称 产支持票据

优先级 次级

票据简称 19 中外运 ABN001 优先 19 中外运 ABN001 次

票据代码 081900643 081900644

期限 0.52 年 0.52 年

发行总额 10.45 亿元 0.55 亿元

发行利率 3.45% N/R

起息日 2019 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日

预计到期日 2020 年 6 月 26 日 2020 年 6 月 26 日

簿记管理人/主承销商 中国银行股份有限公司

联席主承销商 招商证券股份有限公司

发行载体管理机构 华能贵诚信托有限公司

根据本期票据发行结果，关联人招商证券股份有限公司和招商银行股份有限

公司分别购买 16,250 万元人民币和零元人民币。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十日