中国电力建设股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2021 号”批复核准，中国电力

建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“发行人”）获准向合格投资者公

开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本

次债券”）。

中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债

券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，发行规模为不

超过人民币 30 亿元，本期债券以每 3 个计息年度为一个周期（“重定价周期”），

在每 3 个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权。

2019 年 11 月 27 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面

利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最

终确定本期债券的首个周期的票面利率为 3.90%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 28 日-11 月 29 日面向合格投资者

网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 11 月 26 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投

资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

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