股票代码：002410 股票简称：广联达 公告编号：2019-058
债券代码：112481 债券简称：16广联01
广联达科技股份有限公司
关于“16 广联 01”公司债券票面利率不调整暨
投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，在本期债券
的第 3 年末，公司决定不对票面利率进行调整，即本期债券存续期后 2 年的票面
利率仍维持 3.97%不变。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》约定，公司发出关于是否调整
本期债券票面利率的公告后，投资者有权在回售登记期内进行申报，将其持有的
本期债券全部或部分回售给本公司。若投资者在回售登记期内未做申报，则视为
继续持有本期债券并接受公司关于是否调整其票面利率的决定。
3、回售价格：人民币 100 元/张。
4、回售登记期：2019 年 10 月 25 日至 10 月 29 日（限交易日）。
5、回售资金到账日：2019 年 11 月 22 日。
6、风险提示：投资者参与本次回售等同于以 100 元/张（不含利息）的价格
卖出持有的“16 广联 01”。截至本公告前一交易日（即 2019 年 10 月 24 日），
“16 广联 01”的收盘价为 99.92 元/张。投资者参与回售可能会带来损失，敬请
投资者注意风险。
根据《广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将广联达科技
股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“16 广联 01”，债券
代码：112481）投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）。
2、债券简称：16 广联 01。
3、债券代码：112481。
4、发行规模：人民币 10.00 亿元。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。
6、债券期限：5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权。
7、票面利率：3.97%。
8、起息日：2016 年 11 月 22 日。
9、付息日：2017 年至 2021 年每年的 11 月 22 日为上一个计息年度的付息
日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年
每年的 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本次债券的兑付日为 2021 年 11 月 22 日，若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 22 日（前述日期如遇法定节
假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
11、投资者回售选择权：债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付
息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选
择权而继续持有。公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成
回售支付工作。
12、回售登记期：自发行人发出本回售实施办法公告之日起 3 个交易日内，
债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认
后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则
视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受公司关于是否调整其票面利率的
决定。
13、担保人及担保方式：无担保。
14、主承销商、债券受托管理人：国金证券股份有限公司。
15、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司综合评定，本
期债券发行时信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。
根据中诚信证券评估有限公司 2017 年、2018 年和 2019 年跟踪评级报告，
本期债券信用等级为 AA，发行人主长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。
16、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上
市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
根据《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，本公司有权决定
是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在
存续期前 3 年的票面利率为 3.97%，在本期债券的第 3 年末，根据当前的市场环
境和公司实际情况，公司选择不对票面利率进行调整，即本期债券存续期后 2 年
的票面利率仍维持 3.97%不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择全部回售、部分回售或不回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于以 100 元/张（不含利息）的价格卖出
持有的“16 广联 01”。截至 2019 年 10 月 24 日，“16 广联 01”的收盘价为 99.92
元/张。投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售登记期：2019 年 10 月 25 日至 10 月 29 日（限交易日）。
4、回售价格：面值 100 元人民币。以 1 张（即面值 100 元）为一个回售单
位，回售金额必须是 100 元的整数倍。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，
在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每
日收市后回售申报一经确认不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债
券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即
视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2019 年 11 月 22 日。公司委托中国结算深圳分公
司为申报回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2019 年 11 月 22 日。
2、回售部分债券享有 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日期间利息，
利率为 3.97%。每 10 张面值人民币 1,000 元的“16 广联 01”派发利息为人民币
39.70 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派
发利息为 31.76 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的
实际每 10 张派发利息为人民币 39.70 元。
3、付款方式：本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“16 广联 01”
回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期间将继续交易。回售登记的债券，一经确认后不能撤
销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
六、关于本期付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳债券利息个人所得税，征
税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日
起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广联达科技股份有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
联系人：李树剑、常帆
联系电话：010-56403000
传真：010-56403335
2、主承销商、债券受托管理人：国金证券股份有限公司
地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：王喆
联系电话：010-85142899
传真：010-85142828
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899900
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十四日
