广州港股份有限公司

公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1334 号文核准，广州港股份有限公司（以

下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿

元）公司债券，采用分期发行方式，其中广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债

券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。

本期发行的公司债券为 3 年期，票面利率询价区间为 3.30%-4.30%。本期债券票面

利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利

率询价区间内确定。

2019 年 5 月 14 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。

根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券的最终

票面利率为 3.78%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 15 日面向合格投资者网下发行本期债券，

具体认购方法请参见 2019 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）

上公告的《广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：广州港股份有限公司

独家主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

（本页无正文，为广州港股份有限公司关于《广州港股份有限公司公开发行 2019 年公

司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广州港股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《广州港股份有限公司公开发行 2019

年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

独家主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

年 月 日