股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:2018-031
江苏悦达投资股份有限公司
关于转让部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易概述
本公司拟转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股
份(占华泰保险集团股份有限公司总股本的 1.2433%),本次交易有
利于提高资产使用效率。
●交易风险
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案,存在不确
定性。
一、 交易概述
本公司拟将持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份
转让给安达百慕大保险公司,转让价格为 44,750 万元(人民币)。安
达百慕大保险公司为安达保险集团公司全资子公司。本次资产转让经
公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易须提交公司股
东大会审议。
二、 交易对方基本情况
CHUBB BERMUDA INSURANCE LTD.(安达百慕大保险公司)为安达
保险集团公司全资子公司。安达百慕大保险公司提供超额意外保险、
职业责任保险、财产保险等一系列保险产品,为大型企业客户提供广
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泛而充分的保险保障,满足他们的需求。安达百慕大保险公司服务的
客户主要为财富 1000 强公司,安达百慕大保险公司已有 30 多年的承
保和理赔经验。
安达保险集团是全球最大的上市财产及责任保险公司,在 54 个
国家和地区设有分支机构。安达向各类客户提供商业和个人财产责任
保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人身保险和服务。2017
年,安达保险集团总保费收入 364 亿美元,净利润 39 亿美元。截至
2017 年 12 月 31 日,安达保险集团资本总额 640 亿美元,总资产 1670
亿美元,净资产 512 亿美元。2018 年,安达在财富全球 500 强中排
名第 366 位。
三、 交易标的基本情况
1、公司名称:华泰保险集团股份有限公司
2、注册地:北京市
3、法定代表人:王梓木
4、注册资本:40.22 亿元
5、企业类型:股份有限责任公司
6、经营范围:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各
种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;国家法律法规允许
的保险业务;经中国保监会批准的其他业务。
7、财务情况:
截止 2017 年 12 月 31 日,华泰保险集团股份有限公司总资产 423
亿,归属于母公司的股东权益 129 亿,2017 年实现归属于母公司股
东净利润 6.9 亿元。
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中联资产评估集团有限公司对标的出具了资产评估报告(中联评
报字[2018]第 1127 号),评估基准日 2017 年 12 月 31 日,评估结论
如下:
华泰保险集团股份有限公司在评估基准日归属于母公司净资产
账面价值为 1,292,447.45 万元,评估值为 2,346,689.75 万元,评估
增值 1,054,242.30 万元,增值率为 81.57%。江苏悦达投资股份有限
公司持有华泰保险 1.2433%股权的评估价值为 29,175.43 万元。
四、 本次交易的定价
双方本着自愿、公平原则,以评估价格为基础,协商确定交易价
格为 44,750 万元(人民币)。
五、 协议主要内容
甲方:本公司 乙方:安达百慕大保险公司
1、股份转让价格。甲乙双方一致同意,本协议项下标的股份的
转让价格为人民币(大写)肆亿肆仟柒佰伍拾万(小写:447,500,000
元)。
2、支付方式及时间。转让价款分两次支付,其中人民币(大写)
贰亿贰仟叁佰柒拾伍万(小写:223,750,000 元)等值的外币于协议
生效日或甲方告知日后五个工作日之内完成前述支付。剩余转让价款
人民币(大写)贰亿贰仟叁佰柒拾伍万(小写:223,750,000 元)等
值的外币于乙方收到银保监会对标的股份由甲方转让至乙方予以批
准或备案之日或 2018 年 12 月 20 日(以两者中较早的日期为准)之
后五个工作日内完成该等支付。
六、 本次交易的目的及对上市公司的影响
根据公司整体发展战略安排,本次出售资产有利于提高资产使用
效率。本公司持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份成本
为 10,520 万元,本次转让公司可以产生约 34,230 万元投资收益,具
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体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
七、 风险提示
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案,存在不确
定性。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2018 年 8 月 14 日
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