上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2018-037
转债代码:110039 转债简称:宝信转债
转股代码:190039 转股简称:宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至 2018 年 6 月 30 日,累计已有人民币 1,351,385,000 元宝信转债
转为公司 A 股,累计转股股数为 74,290,508 股,占宝信转债转股前公司已发行股份总
额的 9.39%。
●未转股可转债情况:截至 2018 年 6 月 30 日,尚未转股的宝信转债金额为人民币
248,615,000 元,占宝信转债发行总量的比例为 15.54%。
●风险提示:因宝信转债触发赎回条款,公司已分别于 2018 年 6 月 15 日披露了《关
于可转换公司债券赎回的公告》,分别于 2018 年 6 月 19 日、2018 年 6 月 20 日、2018
年 6 月 26 日、2018 年 6 月 27 日和 2018 年 7 月 3 日披露了《关于可转换公司债券赎回
的提示性公告》,将对赎回登记日(2018 年 7 月 6 日)登记在册的宝信转债以人民币
100.190 元/张(债券面值加当期应计利息,税前)的价格全部赎回,赎回登记日次一交
易日(2018 年 7 月 9 日)起,宝信转债将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后,宝信转债将在上海证券交易所摘牌。公司郑重提醒目前仍持
有宝信转债的投资者,请认真阅读《关于可转换公司债券赎回的公告》和后续提示性公
告,避免造成不必要的损失。
一、宝信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1707 号)核准,上海宝信
软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 17 日公开发行了
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上海宝信软件股份有限公司公告
1,600 万张 A 股可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为
人民币 16 亿元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437 号文同意,公司 16 亿元
可转换公司债券于 2017 年 12 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
简称“宝信转债”,债券代码“110039”。
根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书(简称“《募集说明书》”)的约定,宝信转债自 2018
年 5 月 23 日起可转换为公司 A 股,目前转股价格为 18.19 元/股。
二、宝信转债本次转股情况
(一)本次宝信转债转股期间为 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 30
日,本期间内宝信转债转股的金额为 1,351,385,000 元,因转股形成的股
份 数 量 为 74,290,508 股 , 占 宝 信 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
(791,019,172 股)的比例为 9.39%。
截至 2018 年 6 月 30 日,尚未转股的宝信转债金额为人民币 248,615,000
元,占宝信转债发行总量的比例为 15.54%。
三、股本变动情况
本次变动前股份 本 次 变 动 后 股 占本次变动后
占本次变动前
股份类别 总数(股)(2018 份数(股)(2018 总 股 本 比 例
总股本比例(%)
年 5 月 22 日) 年 6 月 30 日) (%)
A股 562,219,172 71.08 636,509,680 73.56
B股 228,800,000 28.92 228,800,000 26.44
总股本 791,019,172 100 865,309,680 100
四、其他
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上海宝信软件股份有限公司公告
联系部门:公司董事会秘书室
联系电话:021-20378893
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号
邮政编码:201203
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 3 日
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