证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-061
河南华英农业发展股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
为优化公司债务结构并控制融资成本，2018 年 4 月 25 日河南
华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十五次会议审议通过了公司非公开发行公司债券的相关议案。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
公司董事会认真对照《公司法》、《证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券负面清单指引》等法
律法规及规范性文件的规定，对公司进行了自查，认为公司符合非
公开发行公司债券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
债券发行方案如下：
1、发行规模：本次债券的发行总额不超过人民币 6 亿元，具体
发行规模在提请股东大会授权后由董事会或董事会授权人士根据公
司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定；
2、向公司股东配售安排：本次非公开发行的公司债券不向公司
股东优先配售；
3、发行方式：本次债券将以非公开方式向合格投资者发行，可
一次发行也可分期发行，债券发行对象数量不超过 200 名。具体发
行方案在提请股东大会授权后由董事会或董事会授权人士根据市场
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情况和公司资金需求情况确定；
4、债券期限：本次债券存续期限不超过 3 年。待提请股东大会
授权后，由董事会或董事会授权人士根据市场情况确定本次公司债
券是否设计提前赎回条款或回售条款；
5、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付；
6、债券利率及其确定方式：本次债券发行利率将由董事会或董
事会授权人士与主承销商根据市场情况协商确定；
7、募集资金用途：本次发行债券所募集资金在扣除发行费用后
拟用于补充流动资金和偿还银行借款；
8、增信措施：本次债券是否采取增信措施由董事会或董事会授
权人士根据市场情况决定；
9、偿债保障措施：公司在出现预计不能按期偿付本次债券本息
或者到期未能偿付债券本息时，向股东大会提请采取相应措施，包
括但不限于：
（1）审议和拟定利润分配方案时，向股东大会提议当年不向股
东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离；
10、转让场所：本次债券发行完成后拟向深圳证券交易所申请
挂牌转让；
11、决议的有效期：本项决议的有效期为自股东大会表决通过
之日起 36 个月内有效。
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三、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司
债券相关事宜
为保证公司债券发行工作能够顺利进行，董事会提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士在决议有效期内，全权办理与本次发
行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，结合公司资金需求和发行时市
场情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本
次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方
式、债券期限、是否分期发行、还本付息方式、是否设计回售或赎
回条款、募集资金用途、增信措施、偿债保障措施、债券利率或其
确定方式、转让交易场所等事宜；
2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次公司债
券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以
及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、挂牌转让、还本
付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次
公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议（包括但不
限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让服务协议、
各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进
行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让申
请事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
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外，授权董事会或董事会授权的人士依据监管部门的意见对本次发
行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于偿还公司
银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
10、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权
董事长具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二零一八年四月二十五日
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