证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-023
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419 号”文核准，江苏江阴农
村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 1 月 26 日公开发行了
2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元。经深圳证券交
易所“深证上[2018]68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券已于 2018 年 2
月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中本次可转债发行方案，“在本次发行
的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十
个交易日本行 A 股股票交易均价和前一交易日本行 A 股股票交易均价，同时修
正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”。
截止本公告日，本行股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 80%（9.16 元/股×80%= 7.328 元/股），已满足本次
可转换公司债券转股价格向下修正条件。
为促进本行可转债转股补充核心一级资本，优化资本结构，支持本行长期发
展，2018 年 4 月 16 日，本行第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，提请股东大会根据募集说明书相
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关条款向下修正江银转债的转股价格。修正后的转股价格为该次股东大会召开日
前二十个交易日本行 A 股股票交易均价、前一交易日本行 A 股股票交易均价、
最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾
数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“江银转
债”的转股价格（9.16 元/股），则“江银转债”转股价格无需调整。
2018 年 5 月 2 日，本行将召开 2018 年第一次临时股东大会。根据《公司章
程》及相关上市规则，将《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交
2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
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