证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2018-011
宁波均胜电子股份有限公司
关于购买高田公司主要资产完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
购买破产程序中 Takata Corporation（以下简称“高田”）除硝酸铵气体
发生器业务（以下简称“PSAN 业务”）以外的主要资产完成交割
风险提示：公司本次资产购买完成后未来仍存在整合风险，资产购买项
目会存在一定的项目费用，对公司 2018 年及未来业绩贡献将视资产整合
情况而定。
一、购买高田公司除 PSAN 业务以外主要资产完成交割
2017 年 11 月 21 日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公
司 Joyson KSS Auto Safety S.A.（以下简称“均胜安全”）与高田及其各区域
子公司完成资产购买系列协议的签署，收购破产程序中高田除 PSAN 业务以外的
资产（包括现金及现金等价物预计不少于 4.35 亿美元，以及与生产经营活动相
关的资产包），不承担其债权、债务。均胜安全购买的目标资产最终实际支付的
对价为不高于 15.88 亿美元。均胜安全与全球主要整车厂商完成系列补偿和免责
协议及重组支持协议的签署，保证本次资产购买与高田安全气囊召回事件的风险
隔离及未来订单的可持续性。
上述购买高田公司主要资产事项已经公司第九届董事会第二次会议，第九届
董事会第六次会议，第九届董事会第七次会议以及 2017 年第二次临时股东大会
审议批准。
根据资产购买系列协议约定，公司购买高田公司除 PSAN 业务以外主要资产
的交割条件已经满足，公司于北京时间 2018 年 4 月 12 日凌晨，完成对购买高田
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公司除 PSAN 业务以外主要资产的交割事宜，均胜安全购买的目标资产最终实际
支付的对价为 15.88 亿美元（公司聘请 KPMG 对目标资产情况进行了尽职调查，
并出具了尽调报告，基于高田公司 2017 年 3 月 31 日的财务数据，目标资产对应
的账面净值不低于 18 亿美元）。
二、本次收购对公司的影响
公司本次收购的是高田除 PSAN 业务以外的主要资产，包括方向盘、安全带、
气囊模块、电子件、非-PSAN 气体发生器和替换件等，通过本次收购，公司汽车
安全业务将实现产能的有效扩充并满足新增订单的需要，同时将进入日本市场和
日系整车厂商供应体系。高田现有的主、被动安全技术也是对公司原有汽车安全
业务的进一步补强。根据与客户集团签订的系列协议，客户提供的订单总量约为
210 亿美元，其中 2018 年预计订单量超过 50 亿美元。同时，本次资产购买项目
会存在一定的项目费用，对公司 2018 年及未来业绩贡献将视资产整合情况而定。
通过本次收购，公司成为全球汽车安全行业领导者之一，资源、业务和客户
全球分布更加均衡，面对全球宏观和行业波动时的抗风险能力得到进一步增强。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2018 年 4 月 12 日
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