证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2017-050
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于出售参股子公司富源科技股份暨关联交易
的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
八次(临时)会议审议通过,公司拟将其所持有的广东富源科技股份有限公司(以
下简称“富源科技”)6180 万股(占富源科技总股本 10.28%)以单价 4.66 元/
股,总价 28,798.8 万元的价格转让给深圳市新力达电子集团有限公司(以下简
称“新力达集团”),详细情况见 2017 年 7 月 13 日披露于公司指定信披媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于出售股份暨关联交易的公告》(公告编号:2017-045)。为进一步阐明本次
股份转让的安排及对公司的影响,公司作出补充说明如下:
一、出售富源科技股份的必要性
出售富源科技的股份对公司的经营管理和发展规划均有益处,主要体现为:
1、截至目前,蓝宝石的市场需求仍未大规模爆发,未来发展前景仍不明朗。
同时,蓝宝石产业非公司的核心业务领域。因此,出售富源科技的股份可减少参
股公司所处行业的市场波动可能给公司发展带来的不确定性,进而降低公司在非
主营业务的投资风险。
2、由于公司仅持有富源科技 10.28%的股权比例,在参股公司的经营决策方
面的把控能力不强,不利于公司的经营管理及长远战略布局和整合。因此,出售
参股公司股份后,公司可进一步加强对下属公司的业务整体把控能力,有利于公
司的经营稳定和发展。
3、公司出售股份取得的现金对价可以显著改善公司的资产结构,提高公司
的短期偿付能力。同时,公司目前主要业务发展情况良好,公司可将取得的现金
投入于主营业务,加快公司的业务布局和发展,提高公司的经营效益。
二、关联交易的公允性
根据公司聘请的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2017]
第 045 号《资产评估报告书》,广东富源科技股份有限公司全部权益价值为
280,137.45 万元,公司持有的股份价值为 28,798.13 万元。以评估价格为参考依
据,公司遵循“整体受让优先于部分受让,高价受让优先于低价受让,交割期限
短优先于交割期限长,条件一致下资质强的受让方优先于资质弱的受让方”原则
开始寻找意向受让方。经近不断地询价及谈判,在最终愿意接受整体受让方案的
受让方中,新力达集团的受让价格、交割安排及资产实力均属于最优。因此,为
充分保障上市公司中小股东利益,控制交易风险,公司认为向关联方新力达集团
转让所持有的富源科技全部股份的交易方案和价格是合理公允的。同时,本次股
权转让暨关联交易的决策过程合规,定价公允,符合相关法律法规的相关规定。
本次出售股份暨关联交易已经公司董事会非关联董事审议通过,仍需提请股
东大会审议。
二、本次交易对公司财务状况的影响
1、本次交易对公司资产负债表的影响:
交易全部完成后,公司的可供出售金融资产科目将减少 2.81 亿元,货币资
金科目预计将增加 2.86 亿元。本次交易可进一步改善公司的资产结构,提升公
司的偿付能力和抗风险能力,为公司主营业务的扩张和未来发展的投入打下夯实
的基础。
2、本次交易对公司损益表的影响:
交易全部完成后,预计可为公司损益表带来投资收益约 500 万元。若交易在
当期完成,会对公司当期的利润带来正面影响。
3、本次交易对公司现金流量表的影响:
交易全部完成后,预计公司现金流量表的“投资活动产生的现金流量”现金
流入增加 2.86 亿元。大额的现金流入可显著改善公司当期的总体现金流入情况,
有利于公司的经营稳定和现金管理。
三、本次交易对公司经营成果的影响
本次股份出售主要是为了减少公司在非主营业务的资金投入,降低公司非主
营业务的风险,同时加大公司主营业务的投入和提高公司运营管理能力。股份出
售全部完成后,公司的资产结构将得到进一步优化,可用于主营业务投入的自由
现金流将大幅提高,有利于公司的主营业务发展。公司将充分利用自身主营业务
的优势,加大主营业务的投入,争取为股东创造更大的价值。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 17 日