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微盟集團:建議發行於2029年到期的90,000,000美元有擔保可換股債券

香港交易所 ·  08/30 06:57

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微盟集團(WEIMOB INC)宣布,將於2029年到期發行總額為9000萬美元的7.50厘有擔保可換股債券。該債券由Weimob Investment Limited作為發行人,並由微盟集團無條件及不可撤回地擔保。債券的發行價為本金總額的97.625%,每份債券面值為20萬美元。債券的初步換股價為每股1.30港元,較2024年8月29日香港聯交所最後收市價溢價約6.6%至12.1%。假設全部債券兌換,將轉換為最多542,090,769股新股,佔擴大後已發行股本的約14.98%。債券發行所得款項淨額約為8600萬美元,將用於現有債務再融資。債券發行人及微盟集團同時擬回購SG可換股債券。債券擬將在香港聯交所上市,並將申請新股上市及買賣。發行新股將根據一般授權配發及發行,無需獲得股東批准。配售代理協議的完成須待若干先決條件達成後方可作實,故未必會如期落實。
微盟集團(WEIMOB INC)宣布,將於2029年到期發行總額為9000萬美元的7.50厘有擔保可換股債券。該債券由Weimob Investment Limited作為發行人,並由微盟集團無條件及不可撤回地擔保。債券的發行價為本金總額的97.625%,每份債券面值為20萬美元。債券的初步換股價為每股1.30港元,較2024年8月29日香港聯交所最後收市價溢價約6.6%至12.1%。假設全部債券兌換,將轉換為最多542,090,769股新股,佔擴大後已發行股本的約14.98%。債券發行所得款項淨額約為8600萬美元,將用於現有債務再融資。債券發行人及微盟集團同時擬回購SG可換股債券。債券擬將在香港聯交所上市,並將申請新股上市及買賣。發行新股將根據一般授權配發及發行,無需獲得股東批准。配售代理協議的完成須待若干先決條件達成後方可作實,故未必會如期落實。

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