The Offering Circular and Pricing Supplement of Listing on the HKSE of Notes Issued by Bank of China Limited, Sydney branch under the USD40 Billion Medium Term Note Programme
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bocl n2506a發佈的20億美元中期票據計劃下發行的悉尼分行票據在香港聯交所上市的發售說明書和定價補充文件
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中國銀行悉尼分行宣佈，將於2024年6月14日發行總額爲8億美元的浮動利率票據，並於2027年6月14日到期。該票據發行是根據該行400億美元中期票據計劃的定價補充公告。票據的發行價格爲面值的100％，利息基於複合SOFR加上每年0.50％的浮動利率，並將從2024年9月14日起按季度支付利息。該票據已向香港證券交易所申請上市，所得款項將用於一般企業用途。根據澳大利亞稅法第128F條，預期票據將免於澳大利亞預扣稅。此外，已任命穩定價格經理以支持票據價格。該票據已獲得董事會於2023年4月28日的批准，股東於2023年6月30日的批准，以及國家發展和改革委員會於2024年4月29日的預發行登記批准。預期該票據將獲得穆迪的A1評級，標準普爾的A評級，以及惠譽的A評級。該票據不是澳大利亞銀行法下的“保護帳户”或“存款責任”，也不是任何政府的義務，特別是不由澳大利亞聯邦政府擔保。
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