6-K: Report of foreign private issuer [Rules 13a-16 and 15d-16]
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6-K:外國發行人報告
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阿里巴巴集團控股有限公司於2024年5月23日宣佈定價爲美元450000萬的0.50%可轉換優先票據,到期日爲2031年6月1日。本次發行預計於2024年5月29日結束,包括初始買家買入額外的美元50000萬的票據期權。預計淨收益達美元443600萬(如果購買了額外的票據,則達到美元493000萬),用於同時回購阿里巴巴美國存托股份(ADS),未來回購股份和資助進入有上限的看漲期權交易的費用。票據是未擔保的、優先的到期債務,每年半年度支付利息,到期日爲2031年6月1日。阿里巴巴還進入了有上限的看漲期權交易,以潛在地降低轉換票據時的稀釋或抵消現金支付所需的費用,上限爲一定數額。初始換股比率爲每1000美元本金對應9.5202股ADS,優先發行價格是阿里巴巴ADS在紐交所上最近報告的成交價的30%溢價。票據、ADS和普通股尚未在《證券法》下注冊,並被提供給合格機構買家和某些非美國人進行離岸交易。票據發行和股份回購計劃的完成不得保證。
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