6-K: Alibaba Offers $4.5 Billion Convertible Senior Notes
6-K: Alibaba Offers $4.5 Billion Convertible Senior Notes
6-K:阿裏巴巴發售45億美元可轉換優先票據
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阿里巴巴集團控股有限公司宣佈,定價爲45億美元,其0.50%的可轉換優先票據將於2024年5月23日到期,將於2031年到期。此次發行預計將於2024年5月29日結束,包括初始購買者可以選擇額外購買5億美元票據。淨收益估計約爲44.36億美元(如果購買額外票據,則爲49.3億美元),將用於同時回購阿里巴巴現有股票回購計劃下的美國存托股票(ADS)、未來股票回購以及支付上限看漲期權交易的成本。這些票據將是優先無擔保債務,將於2031年6月1日到期,利息每半年支付一次。阿里巴巴還進行了上限看漲期權交易,以減少票據轉換後的稀釋或抵消所需的現金支付,但有上限。初始轉換率設定爲每1,000美元本金9.5202個ADS,比上次公佈的阿里巴巴ADS在紐約證券交易所的銷售價格高出30%。票據、美國存託憑證和普通股尚未根據《證券法》註冊,而是通過離岸交易向合格的機構買家和某些非美國人發行。不能保證票據發行和股票回購計劃的完成。
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