中信建投証券研報表示,伴隨11月債務置換方案的發佈,大規模化債行爲確定性增強,環衛行業有望迎來盈利改善和估值修復。受應收賬款規模較大的影響,部分環保企業年信用減值損失對企業利潤情況構成較大影響。因此,我們認爲地方化債方案的落實直接有利於環衛企業的應收回款,對於信用減值損失佔比較大的公司,回款加速將帶動公司盈利能力的顯著改善。同時,化債方案的落實有助於提升財政支付能力,確保地方生態衛生建設的持續推進,拓展環衛行業增量項目空間。總體來看,在化債的大背景下,環衛企業盈利和現金情況有望改善,疊加環衛企業相對穩定的經營情況和分紅提升的趨勢,行業有望迎來估值修復。
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