中信建投表示,跨年行情是家電行業重要的投資機會期間,本質上估值的切換在於業績的穩健增長消化估值。家電板塊是公認的業績穩健的行業,基本面優秀構成了家電板塊估值切換的第一個條件,另一個基本條件是估值偏低或者並未高估。我們通過覆盤過去幾年家電的一季度跨年行情,發現在市場沒有系統風險的情況下,如果業績穩健增長預期+估值偏低,該階段股價上漲的概率較高。展望2025年,我們認爲家電基本面國家補貼繼續的情況下,將有明顯增長,海外需求亦不用過於擔憂;2025年估值仍處於偏低水平,並未高估。綜合25年基本面的節奏,我們認爲2025年一季度將是家電比較好的估值切換投資機會。
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