中信证券表示，博通在其最新财报中表示AI定制化芯片（ASIC）和以太网网络产品正在推动其AI收入快速增长，这再次证明了ASIC+以太网的模式在AI产业未来发展中的重要地位。同时博通预测2027 年定制化芯片与网络的SAM将达到 600—900亿美元，我们预计未来随着定制化芯片市场规模的高增长，以太网方案也将有望迎来快速发展。我们重点推荐在以太网方案布局领先的厂商。