國泰君安表示,當前的主要矛盾是實際利率,而引導利率下行拉開了價格(比銷量更重要)止跌回穩的序幕。利率、信用工具和投資項目是當下的三個經濟關鍵點,而對房地產領域,最值得關注的則是利率政策,對信用政策可以弱化。量和價之間的相關性在走弱,價格伴隨經濟和信用,具備長期成長性。後城鎮化時代,量價關係走弱,量和人口週期掛鉤,而價格更強調經濟實力和貨幣供給。2025年的核心變量就是價格,逐步開啓商業模式展望的預期。一切的假設前提都是價格止跌回穩,同時,基於對主要矛盾的判斷,價格具備止跌回穩的條件,因此,對未來的展望也將逐步拉開序幕,部分公司也將迎來商業模式轉型的機會。
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