中金發表報告指，金山雲第三季收入按年增長16%至18.9億元，符合市場預期；經調整EBITDA 達1.85億元，大幅超出市場預期，得益於有效的成本及費用管控。此外，公司披露與金山軟件及小米的關聯交易框架協議。據公告，2025年至2027年期間，來自金山軟件及小米的收入上限預計合計約爲113億元。 報告指，考慮金山雲AI業務收入貢獻超預期，上調2024年和2025年收入預測2%和1.7%，至76.5億元和84.2億元；鑑於收入增長及營運槓桿釋放快於預期，上調經調整EBITDA預測15.8%和26.6%至5.52億元和11.8億元。該行維持「跑贏行業」評級；考慮公司業務結構優化，更爲樂觀的增長及盈利前景，上調目標價8%至6.5美元。
中金：上调金山云目标价至6.5美元 增长及盈利前景更为乐观
中金：上調金山雲目標價至6.5美元 增長及盈利前景更爲樂觀
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