光大證券研報指出,2025年通信行業仍存在結構性機會,其中運營商長邏輯未變仍具備價值,部分細分成長賽道具備向好機會。1)運營商:仍然是通信最具價值投資板塊,5G建設接近尾聲,同時算力投資對CAPEX整體壓力有限,2024年CAPEX拐點已現,自由現金流持續改善,同時折舊攤銷減少對利潤端長期影響有望逐步顯現,持續加大現金分紅是運營商長期趨勢,建議關注:中國移動、中國電信、中國聯通等。2)傳感器:隨着物聯網、5G等前沿科技的不斷髮展,傳感器市場需求逐步增長,建議關注:四方光電等。3)物聯網:RedCap助力5G物聯網發展,物聯網長期連接數持續增長,短期靜待需求回暖,建議關注:移遠通信、廣和通等。4)光模塊:2025年景氣度有望延續,高速率格局更加集中。
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