花旗助力中國財政部成功發行20億歐元主權債券

快訊 · 09/27 16:07

9月27日，花旗作爲聯席帳簿管理人和聯席經辦人協助中國財政部成功定價總計20億歐元的主權債券。其中，3年期12.5億歐元，發行利率爲2.517%；7年期7.5億歐元，發行利率爲2.738%。據了解，本次發行是中國財政部繼2021年10月和11月分別發行美元及歐元主權債券以來，闊別市場3年後再次於境外外幣主權債券資本市場亮相，亦是2022年以來亞洲地區最大規模的歐元主權債券發行。定價當日訂單簿動能十分強勁，總申購金額162億歐元，是發行金額的8.1倍。最終定價爲3年期MS+23個點子，7年期MS+40個點子，分別較初始價格指引下修22個和25個點子。本次發行成功完善了中國歐元主權債券收益率曲線並進一步優化了中國主權外債結構，也爲中資企業進行歐元債券融資提供了定價參考和錨定基準。（界面新聞）

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