浙商證券研報指出，建議關注通信行業五個方向的投資機會：1）電信運營商：運營商整體業務穩健增長，創新業務更高增速+佔比提升，新動能持續壯大，同時資本開支佔收比下降，利於利潤釋放。2）AI算力：AIGC大時代，算力基礎設施持續升級，應用端落地完善產業邏輯，產業鏈整體維持高景氣度。3）光模塊：光模塊是國內稀缺的直接參與全球算力供應鏈體系的細分領域，在海外AI高速發展的背景下，800G光模塊持續放量，下一代1.6T產品有望下半年逐步放量。4）IDC和算力中心：國內AI應用落地，kimi、豆包等訪問量持續提升，一方面隨着產品迭代帶動訓練側算力需求，另一方面訪問量提升帶動了推理側需求，拉動算力中心需求。5）通信設備商：受益於國內數字經濟和AI算力發展，通信設備商需求提升，業績有望穩健增長。個股可關注：中國移動、中際旭創、紫光股份等。
浙商证券：关注通信行业五个方向的投资机会
浙商證券：關注通信行業五個方向的投資機會
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