上海證券研報指出,上游原材料供應緊缺,關注光模塊的投資機會。光芯片和電芯片的生產與交期相對較長,光模塊追加訂單可能造成上游原材料供應產能緊張。一方面,上游原材料市場供需關係的不平衡可能導致賣方市場的形成,具有上游供應商資源的光模塊廠商有望通過提高售價增加利潤空間;另一方面,隨着硅光模塊良率逐步提升,成本優勢將逐步顯現。建議關注:1)光模塊:中際旭創、天孚通信等;2)光芯片:源傑科技、光迅科技等;3)交換機:紫光股份等。
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