知情人士稱,摩根大通從富裕客戶那裏吸引了逾150億美元資產投入其新興的稅收策略業務。這家美國銀行正尋求從高盛和摩根士丹利手中贏得更多的業務份額。過去兩年,摩根大通一直在加大努力,通過虧損出售股票來沖銷其他收益,以贏得更多希望降低稅單的客戶,這種策略在獨立管理帳户(SMA)中很常見,被稱爲“投資損失節稅”(tax-loss harvesting)。除了降低稅單外,投資者還使用SMA來持有個別證券,並表達特定的偏好,如青睞環境、社會和治理(ESG)因素。
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以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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