中信建投研報表示,近期國內海風業主方積極招標,江蘇海上風電項目有望於近期重啓。我們預計2025年末我國海上風電裝機量有望超60GW。當前海纜公司在手訂單充足,23Q3起有望進入交付旺季。此外,海外海底電纜需求爆發,歐洲對於海風一直有着宏偉的規劃,近期明顯提速,海外公司產能不足利好國內有出海能力的海纜廠商。AI基礎設施建設如火如荼,網絡硬件需求保持旺盛,Capex佔比有望進一步提升。明年800G需求持續上修,超出市場預期,頭部光模塊公司有望充分受益。隨着英偉達Blackwell GPU的產能逐步釋放,配套的1.6T光模塊等網絡硬件需求有望快速提升。持續強烈推薦海外數通光模塊產業鏈,同時對於國內算力產業鏈,當前也可以重點關注光模塊和交換機領域。
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