中國銀河證券研報表示,國務院發佈《2024-2025年節能降碳行動方案》,其中在有色金屬行業的節能降碳行動中,重點要求嚴格落實電解鋁產能置換,從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能,合理佈局硅、鋰、鎂等行業新增產能。電解鋁是我國有色金屬行業實現節能降碳目標的關鍵。《2024-2025年節能降碳行動方案》將進一步鞏固國內電解鋁4500萬噸的產能紅線,並限制氧化鋁產能的擴張。而目前國內電解鋁運行總產能已到達4262萬噸,接近產能天花板,後續增量有限。此外,國家出臺歷史級的房地產優化政策,以及加快特別國債與專項債的發行,都有助於鋁下游需求好轉。預計國內電解鋁行業利潤將維持在可觀水平,建議關注中國鋁業、神火股份、天山鋁業、雲鋁股份。
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