中金公司發文稱,3月非農和通脹超預期導致聯儲局短期內降息概率下降,但也爲後續降息交易的重啓埋下伏筆。結合基本面情況,美國本輪不需要太多降息,也無需等到經濟大幅惡化,只需要找到一個合適的通脹窗口即可。降息窗口的到來需要需求降溫推動價格再走弱配合,而要做到這一點則需要金融條件再度收緊。爲了實現下一輪降息交易的開啓,恰恰需要信用利差的走闊和美股的下跌。資產佈局上,短端國債優先,長端國債次之,美股和信用債暫時迴避,大宗搶跑。
中金:美联储降息窗口的到来需要需求降温推动价格再走弱配合,而做到这一点则需要金融条件再度收紧
中金:聯儲局降息窗口的到來需要需求降溫推動價格再走弱配合,而做到這一點則需要金融條件再度收緊
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