銀河證券指出,隨着硅料進入下行週期,光伏產業鏈利潤進入再分配階段。2023年絕大多數公司的盈利能力都將出現不同程度的改善,主產業鏈(除硅料)毛利率回歸15%的中樞區間。一體化企業能最大化享受硅料釋放的利潤紅利。建議把握兩條主線:一是盈利水平邊際改善空間大、具備抵禦週期波動能力、競爭壁壘強大、享受海外市場紅利的一體化企業或輔材龍頭,推薦隆基綠能、晶澳科技、福斯特等;二是新技術引領市場,N型電池大幕拉開,顆粒硅+CCZ潛力大,建議關注天合光能、中來股份、協鑫科技、天通股份等。
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