當前半導體行業處於週期下行階段,結構性機會依然存在:新能源汽車+“風光儲”等可再生能源需求依然強勁,上游的功率半導體產業鏈將受益,推薦新潔能、斯達半導等;設計研發端所需儀器儀表,是半導體等高端智能製造行業的加速器,在下游市場推動及國家政策支持下,國產替代空間將逐步打開,建議關注鼎陽科技、普源精電、坤恆順維等;半導體設備類自主可控勢在必行,推薦中微公司、北方華創等。
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