銀河證券指出,2022年1-8月全國水泥累計產量13.55億噸,同比下降14.20%,較1-7月降幅持平,其中8月單月水泥產量1.88億噸,同比下降13.10%,較7月下降6.1個百分點,降幅有所擴大。8月水泥產量同比顯著下降的原因是1)今年水泥需求恢復不及預期,水泥熟料庫存持續處於高位,各水泥企業生產動力不足;2)今年多數地區夏季錯峯停窯時間延長,錯峯生產成為常態。短期來看,基建端支撐後續水泥市場需求,基建投資持續加速,加快形成實物工作量,為後續水泥需求提供增量;長期來看,我們認為水泥需求雖有延續但並沒有消失,穩增長背景下,基建繼續發力,地產仍有恢復預期。
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