中信建投陳果指出,隨着金九銀十開工+消費旺季漸近,結合產業週期及經濟環境,預判板塊景氣趨勢如下:1)光伏/風電、新能車需求均逐漸步入旺季,同時疊加硅料產能釋放、新車上市等催化,景氣環比改善可期,密切跟蹤數據驗證情況;2)週期類電力(綠電)+油運明顯週期反轉。3)養殖等仍處於週期上行初中期階段。4)消費整體隨經濟復甦偏淡彈性不足,但部分強需求韌性品種如醫美、部分白酒等依舊值得關注,觀察中秋國慶旺季銷售表現;隨着部分熱門賽道行業成交額佔比/換手率等擁擠度指標近期已有一定緩解,我們認為風格階段性回擺後,緊抓景氣,中期戰略性關注低滲透率賽道,短期關注確定性景氣反轉品種+旺季預期下的強韌性消費品等線索。重點行業:儲能、光伏、風電、汽車智能化配件、AR/VR。醫美、白酒、電力、油運、養殖、煤炭等。
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