國君策略團隊表示,下一個階段,兩大投資主題有望繼續走出超額,一類是存量經濟下競爭優勢擴大,並且股價已充分調整的核心資產股票,重點在疫後修復;另一類則是轉型背景下科技新經濟成長股。1)高景氣成長:電動車/光伏/風電/軍工/計算機信創/數字產業;2)消費醫藥核心資產:白酒/酒店/生豬/創新藥/CXO/港股互聯網龍頭;3)受益成本下降和竣工週期回暖:廚電/傢俱/消費建材。週期中看好煤炭和地產竣工鏈。
譯文內容由第三人軟體翻譯。
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