交銀國際：下調華潤電力目標價至23.1港元維持「買入」評級

快訊 · 03/17 02:26

交銀國際發表報告指，華潤電力(00836.HK)將會在3月20日公佈2024全年業績，經財務模型調整後，估計2024年公司核心盈利按年增長15.7%至127億港元。考慮到2025年風光項目限電率以及市場化交易量按年上升，同時火電點火價差預期按年下降，下調了公司風光項目利用率與平均電價1至2百分點。因此下調 2025和2026年盈利預測22%和21%。該行以分部估值法得出的目標價下調至23.1港元，目前公司6.8倍2025年預測市盈率已在5年曆史平均以下，該行認爲已部分反映公司在2025年電價及利用小時的不確定性，維持「買入」評級。

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