首創證券研報指出,促銷費成爲明年工作重心,這有利於提振消費者信心、促進經濟正向循環,帶動商貿零售行業多個板塊投資:1)從中央到地方,政策落地或具備地域色彩,這對有地域優勢或深耕線下的消費企業而言,有望獲得更大的政策紅利,建議關注各地百貨、超市、母嬰、景區等業態。2)穩外貿、穩外資,對構建新的外貿業態、做好外貿服務業有了新要求,這對外貿聚集、外貿服務等帶來了紅利,推薦關注小商品城、跨境電商龍頭等。3)估值具備吸引力,且支出意願受到收入預期影響較大,儘管刺激難以當期見效,但隨着政策逐漸收穫成效,這些行業最終或迎來修復,如免稅、醫美、白酒等行業,建議關注經過多個週期驗證的高競爭力的相關領域龍頭等。
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