平安證券研報指出,光模塊是電信、數據通信基礎設施建設中不可或缺的組成部分。隨着AIGC算力設施建設的快速增長,數據中心的網絡架構也出現明顯變化,數通光模塊尤其是800G+的需求較快增長。國內廠商作爲光模塊產業鏈中的重要組成部分,近年來也在這一輪的需求增長、技術演進中快速成長。未來隨着AIGC應用端的豐富,算力基礎設施建設將會更上一個臺階,國內光模塊產業鏈將持續受益。建議關注:1)上游元器件方面,關注源傑科技等;2)平台型元件廠商,關注天孚通信等;3)光模塊方面,關注中際旭創、光庫科技等。
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