知情人士稱，摩根大通從富裕客戶那裏吸引了逾150億美元資產投入其新興的稅收策略業務。這家美國銀行正尋求從高盛和摩根士丹利手中贏得更多的業務份額。過去兩年，摩根大通一直在加大努力，通過虧損出售股票來沖銷其他收益，以贏得更多希望降低稅單的客戶，這種策略在獨立管理帳户(SMA)中很常見，被稱爲“投資損失節稅”(tax-loss harvesting)。除了降低稅單外，投資者還使用SMA來持有個別證券，並表達特定的偏好，如青睞環境、社會和治理(ESG)因素。
摩根大通的控税产品吸引逾150亿美元资产
摩根大通的控稅產品吸引逾150億美元資產
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