中信建投研報指出，AI基礎設施建設如火如荼，網絡硬件需求保持旺盛，Capex佔比有望進一步提升。明年800G需求持續上修，超出市場預期，頭部光模塊公司有望充分受益。隨着英偉達Blackwell GPU的產能逐步釋放，配套的1.6T光模塊等網絡硬件需求有望快速提升。持續強烈推薦海外數通光模塊產業鏈，同時對於國內算力產業鏈，當前也可以重點關注光模塊和交換機領域。
中信建投：重点关注光模块和交换机领域
中信建投：重點關注光模塊和交換機領域
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