華泰證券研報表示，據麥肯錫預測，AI大模型相關算力需求快速增加推動下，以能耗衡量，全球服務器規模將從2024年的70Gw增長至390GW，對應CAGR=33%。算力基礎設施建設熱潮下，我們看好三大投資機會：1）半導體：HPC市場需求或將推動2030年全球半導體市場規模突破萬億美金，關注數字芯片、存儲、設備等投資機會；2）能源：AI的盡頭是能源，2030年全球數據中心用電量規模將達到約2.2萬億度電，爲2022年的3.6倍，看好配套設備、核電等發展機遇；3）服務器等硬件：數據中心將成爲AI模型時代的稀缺資源，服務器作爲核心載體將迎來快速增長，關注PCB、封裝基板、散熱、光模塊、光芯片等有增量機遇板塊。
华泰证券：关注算力基础设施的三大投资机会
華泰證券：關注算力基礎設施的三大投資機會
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